L’expert de la conciliation entre objectifs extra-financiers
L’expert de la conciliation sur actions cotées entre objectifs financiers et extra-financiers
L’expert de la conciliation sur actions cotées entre objectifs financiers et extra-financiers
Pourquoi systematic ?
Pourquoi alpha ?
Pourquoi systematic ?
Pourquoi alpha ?
À qui s'adresse SYSA ?
SYSA est Conseiller en Investissements Financiers (CIF). La société s’adresse et intervient exclusivement pour le compte de clients professionnels au sens de la directive MIF2 (exemple : investisseurs institutionnels, sociétés de gestion, CGP, plateformes de distribution, etc…).
Notre ADN : l’intégration extra-financière
Chez SYSA, nous n’avons aucune idée reçue sur l’intégration extra-financière. Pour certains, c’est un objectif. Pour d’autres, une contrainte. Certains y sont favorables, d’autres sont très critiques.
Nous nous adaptons à tous types d’intégration extra-financière : durabilité, éthique/convictions confessionnelles.
Nous ne sommes pas juges mais conciliateurs. Notre priorité est de rendre investissables les cahiers des charges extra-financiers des investisseurs professionnels.
Une conviction nous guide : l’intégration extra-financière est compatible avec les objectifs financiers. Un travail qui nécessite une expertise en modélisation ainsi que des données financières et extra-financières de qualité.
Notre ADN : l’intégration extra-financière
Chez SYSA, nous n’avons aucune idée reçue sur l’intégration extra-financière. Pour certains, c’est un objectif. Pour d’autres, une contrainte. Certains y sont favorables, d’autres sont très critiques.
Nous nous adaptons à tous types d’intégration extra-financière : durabilité, éthique/convictions confessionnelles.
Nous ne sommes pas juges mais conciliateurs. Notre priorité est de rendre investissables les cahiers des charges extra-financiers des investisseurs professionnels.
Une conviction nous guide : l’intégration extra-financière est compatible avec les objectifs financiers. Un travail qui nécessite une expertise en modélisation ainsi que des données financières et extra-financières de qualité.
Le savoir-faire SYSA
Conscient que l’extra-financier peut être source de surperformance mais aussi de sous-performance, SYSA a développé une expertise en matière de contrôle des risques relatifs par rapport aux indices de marché traditionnels.
SYSA transforme des cahiers des charges financiers et extra-financiers exigeants (standardisés ou sur mesure) en portefeuilles modèles robustes et
performants.
Grâce à sa plateforme de backtest propriétaire et à son expertise, SYSA a la capacité à apporter dans un temps réduit des réponses aux investisseurs avec un seul but : concilier objectifs financiers et extra-financiers, et ainsi satisfaire ses clients.
L’offre SYSA
SYSA est une alternative à l’oligopole des solutions existantes sur actions cotées intégrant des critères extra-financiers : ETF passifs/actifs, fonds indiciels ou à faible tracking error (ouverts ou dédiés).
Offre « portefeuilles modèles » : conception et maintenance de portefeuilles modèles, avec intégration extra-financière standardisée ou sur mesure.
Offre « structuration de portefeuilles modèles » : accompagnement à la création de supports d’investissement du type fonds ouverts, dédiés, ETF. Coopération avec des partenaires administrateurs d’indices soumis au Règlement européen benchmark (BMR : Règlement UE 2016/1011) et sociétés de gestion (agrément de gestion AMF) ayant la capacité à héberger les fonds.
Dans le cadre du lancement de son activité, SYSA propose un POC (proof of concept) gratuit et sans engagement (voir ci-après) pour son offre portefeuilles modèles.
Le savoir-faire SYSA
Conscient que l’extra-financier peut être source de surperformance mais aussi de sous-performance, SYSA a développé une expertise en matière de contrôle des risques relatifs par rapport aux indices de marché traditionnels.
SYSA transforme des cahiers des charges financiers et extra-financiers exigeants (standardisés ou sur mesure) en portefeuilles modèles robustes et
performants.
Grâce à sa plateforme de backtest propriétaire et à son expertise, SYSA a la capacité à apporter dans un temps réduit des réponses aux investisseurs avec un seul but : concilier objectifs extra-financiers et financiers, et ainsi satisfaire ses clients.
L’offre SYSA
SYSA est une alternative à l’oligopole des solutions existantes sur actions cotées intégrant des critères extra-financiers : ETF passifs/actifs, fonds indiciels ou à faible tracking error (ouverts ou dédiés).
Offre « portefeuilles modèles » : conception et maintenance de portefeuilles modèles, avec intégration extra-financière standardisée ou sur mesure.
Offre « structuration de portefeuilles modèles » : accompagnement à la création de supports d’investissement du type fonds ouverts, dédiés ou ETF. Coopération avec des partenaires administrateurs d’indices (agrément benchmark BMR) et sociétés de gestion (agrément de gestion AMF) ayant la capacité à héberger les fonds.
Dans le cadre du lancement de son activité, SYSA propose un POC (proof of concept) gratuit et sans engagement (voir ci-après) pour son offre portefeuilles modèles.
Les indices SYSA
Comment mesurer l’impact de l’intégration extra-financière sur les performances et les risques relatifs ?
La page Indices de ce site permet d’évaluer l’impact de l’intégration extra-financière en termes de performance et de risques, relativement à des proxys indices de marché traditionnels. Vous pouvez ainsi avoir une idée de l’impact, à partir d’une liste non exhaustive d’exemples d’intégration extra-financière en finance durable (ex : zéro fossiles) mais aussi en finance religieuse (ex : catholique, islamique).
Notes importantes : Ces indices sont passifs, et ne sont pas représentatifs des portefeuilles modèles commercialisés par SYSA. Ces derniers peuvent, quant à eux, être assimilés à des indices dits actifs. L’analyse détaillée de type attribution est réservée aux clients de SYSA. La liste a vocation à évoluer. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez contribuer à son évolution.
Avertissement : SYSA n’est pas administrateur d’indices au sens du Règlement européen benchmark (BMR : règlement UE 2016/1011). Les indices SYSA sont donnés à titre indicatif uniquement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les indices SYSA
Comment mesurer l’impact de l’intégration extra-financière sur les performances et les risques relatifs ?
La page Indices de ce site permet d’évaluer l’impact de l’intégration extra-financière en termes de performances et de risques, relativement à des proxys indices de marché traditionnels. Vous pouvez ainsi avoir une idée de l’impact, à partir d’une liste non exhaustive d’exemples d’intégration extra-financière en finance durable (ex : zéro fossiles) mais aussi en finance religieuse (ex : catholique, islamique).
Notes importantes : Ces indices sont passifs, et ne sont pas représentatifs des portefeuilles modèles commercialisés par SYSA. L’analyse détaillée de type attribution est réservée aux clients de SYSA. La liste a vocation à évoluer. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez contribuer à son évolution.
Avertissement : SYSA n’est pas administrateur d’indices au sens du Règlement européen benchmark (BMR : règlement UE 2016/1011). Les indices SYSA sont donnés à titre indicatif uniquement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Proof of concept : gratuit et sans engagement
1. Définition du périmètre investissable
2. Choix du type d’intégration extra-financière
3. Détermination de l’objectif financier et des contraintes de risques
4. SYSA s’engage à modéliser, backtester, et proposer un portefeuille modèle sous une semaine au maximum.
Proof of concept : gratuit et sans engagement
1. Définition du périmètre investissable
2. Choix du type d’intégration extra-financière
3. Détermination de l’objectif financier et des contraintes de risques
4. SYSA s’engage à modéliser, backtester, et proposer un portefeuille modèle sous une semaine au maximum.
L'offre SYSA : l'alternative à l’oligopole
| Indicateur/Produit | ETF passif/actif | Fonds dédié | Offre SYSA |
|---|---|---|---|
| Contrôle de la tracking error | (Indices filtered/low TE) |
||
| Intégration extra-financière standardisée | |||
| Intégration extra-financière sur mesure | |||
| Vote | |||
| Reporting sur mesure | |||
| Ticket d'entrée | Très faible | Élevé | Moyen |
| Frais de gestion | Faibles | Élevés à très faibles | Faibles à très faibles |
| Proof of concept gratuit sans engagement |
L'offre SYSA : l'alternative à l’oligopole
Votre interlocuteur chez SYSA : Naïm Allahoum, CFA
Diplômé de l’Institut Mines Telecom et de l’Université Paris Dauphine, il dispose de 18 ans d’expérience en gestion d’actifs. Gérant systématique, il s’est très vite spécialisé en intégration extra-financière sur actions cotées. Il a développé son expertise auprès de plusieurs sociétés reconnues, dont Cedrus & Partners, Sanso Longchamps AM, Flybird Finance et Apicil AM.
Votre interlocuteur chez SYSA : Naïm Allahoum, CFA
Diplômé de l’Institut Mines Telecom et de l’Université Paris Dauphine, il dispose de 18 ans d’expérience en gestion d’actifs. Gérant systématique, il s’est très vite spécialisé en intégration extra-financière sur actions cotées. Il a développé son expertise auprès de plusieurs sociétés reconnues, dont Cedrus & Partners, Sanso Longchamps AM, Flybird Finance et Apicil AM.
Les parties prenantes de SYSA
Les parties prenantes de SYSA
Les mouvements que nous soutenons
SYSA est membre des Acteurs de la Finance Responsable (AFR), un collectif de professionnels engagés pour une finance en conscience, au service du vivant.
L’ADN de SYSA étant la conciliation entre objectifs extra-financiers et financiers, l’adhésion et la participation aux AFR était une évidence.
Les mouvements que nous soutenons
SYSA est membre des Acteurs de la Finance Responsable (AFR), un collectif de professionnels engagés pour une finance en conscience, au service du vivant.
L’ADN de SYSA étant la conciliation entre objectifs extra-financiers et financiers, l’adhésion et la participation aux AFR était une évidence.
